Mercer wordt Marsh.

Meer informatie
Meer informatie

Beleggingsadvies en -oplossingen voor non-profitorganisaties

Wij helpen non-profitorganisaties, zoals liefdadigheidsinstellingen, verenigingen en stichtingen, te investeren in verandering. Onze onafhankelijke research, advies- en beleggingsoplossingen op maat helpen u betere beleggingsresultaten te behalen terwijl u zich focust op uw missie. Wij passen onze diensten aan aan uw behoeften.

Samen zorgen we voor duurzame filantropie

Elk vermogensfonds, stichting of goed doel is uniek in missie en aanpak, en dat moet terugkomen in de beleggingsportefeuille. Beleggingsoverwegingen voor vermogensfondsen en stichtingen. Dit vraagt om een op maat gemaakte beleggingsstrategie, zodat u geen onverwachte risico’s loopt die u missie kunnen verstoren of uw reputatie kunnen schaden.

Belangrijke overwegingen  voor beleggingsorganisaties zoals vermogensfondsen en stichtingen

  • Afstemming

    Uw portefeuille afstemmen op uw missie toont uw betrokkenheid bij belangrijke onderwerpen voor uw organisatie. Dit betekent dat u asset managers, strategieën en providers selecteert die passen bij uw doelen. Transparantie in monitoring en rapportage is daarbij essentieel.

  • Efficiëntie 

    In een volatiele markt is het belangrijk om robuuste portefeuilles en strategische asset allocatie te hebben die efficiëntie en kansen benut. Uw portefeuilles moeten passen bij uw risicobereidheid en rekening houden met kosten en fees die uw financiële doelen kunnen beïnvloeden.

  • Expertise

    Professioneel beleggingsadvies kan u helpen de complexe markt te begrijpen en een strategie te bepalen die bij uw doelen past. We kunnen uw beleggingen beoordelen, inclusief uw asset allocatie en aanpak, en u helpen bepalen welke gebieden prioriteit verdienen. Wij bieden degelijk advies om u zelfverzekerd te laten voelen over uw langetermijnbeleggingsstrategie.

  • Flexibiliteit

    Het is belangrijk dat uw portefeuille zo is ontworpen dat deze reageert op veranderende omstandigheden en marktbewegingen. Deze flexibiliteit zorgt dat u niet verrast wordt door negatieve gebeurtenissen en dat uw portefeuille klaar is om kansen te benutten. We kunnen u helpen flexibiliteit in uw strategie en portefeuilles te verwerken.

  • Servicenormen

    Als u samenwerkt met externe adviseurs of consultants, moet u zeker weten dat zij de ervaring en capaciteit hebben om uw portefeuille zorgvuldig te beheren en te monitoren. We werken als een verlengstuk van uw team om u te helpen bij belangrijke onderwerpen zoals alternatieve investeringen of duurzaamheid. Dit stelt u in staat om op andere prioriteiten te focussen om uw missie te bereiken.

  • Duurzaamheid

    Duurzaam beleggen is voor veel beleggers een belangrijk doel. Er zijn enkele punten om rekening mee te houden, zoals ESG-overwegingen, DEI-factoren en impactbeleggingskansen die helpen belangrijke kwesties aan te pakken zonder financiële doelen te schaden.
Neem contact op met een specialist

Een balans vinden tussen lange termijn E&F-doelen en beleggingsprestaties.

Drie stappen voor het beoordelen en bepalen van uw strategie

Neem uw doelstellingen en overtuigingen zorgvuldig door en beoordeel of ze zijn veranderd en hoe u ze kunt documenteren. Deze vragen helpen bij uw review:

  • Wat is uw tijdspanne voor beleggen?
  • Welk rendement hebt u nodig?
  • Hoeveel bent u van plan uit te geven?
  • Op welk moment heeft een marktdaling invloed op uw vermogen om aan uw uitgavenvereisten te voldoen?
  • Wat zijn uw duurzaamheidsdoelen?
  • Welke positieve impact wilt u bereiken met uw beleggingen?
  • Wie zijn uw belanghebbenden en wat hebben ze nodig? Is rapportage bijvoorbeeld vereist?

Stem de beleggingsstrategie af op uw doelstellingen en overtuigingen. Overweeg een breed scala aan mogelijkheden beschikbaar te houden in alle beleggingscategorieën.

Denk na over hoe uw strategie u helpt deze doelen te bereiken en evalueer opties als dat niet het geval is. Welke strategische asset allocatie helpt u het rendement te behalen dat u nodig hebt, stelt u in staat te besteden op het door u gewenste tempo, en sluit aan bij uw risicobereidheid? Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw beleggingen een duurzame, positieve impact hebben?

Zodra u uw doelen en strategie hebt vastgesteld, moet u goede managers vinden en toewijzen die het beste waarde voor uw geld kunnen leveren en u kunnen helpen uw doelen te bereiken. Zorg dat u grondig onderzoek doet naar vermogensbeheerders.

Beleggingsadvies in praktijk voor een grote liefdadigheidsinstelling.

Veel van onze klanten willen meer tijd besteden aan hun belangrijkste liefdadigheidsdoel. Ze erkennen echter dat dit financieel succes vereist in hun beleggingsportefeuilles. Dit kan een uitdaging zijn qua tijd, middelen en expertise.(1)

Een grote liefdadigheidsinstelling waarmee we werkten, wilde een langetermijnstrategie ontwikkelen, met duurzaamheid en de mogelijkheid om subsidies te financieren, centraal in de missie. De beleggingen van de stichting waren niet goed gediversifieerd en liepen risico door dalende activaprijzen.

Ondertussen moest de raad van bestuur de operationele aspecten van zijn investeringen beheren, maar het interne team had niet de middelen en expertise om dit te doen.

We hebben samengewerkt met de trustee board om een strategie te ontwerpen die een consistent niveau van subsidies elk jaar ondersteunt, terwijl we trachten de reële waarde van de trust assets op de lange termijn te behouden Samen hebben we een robuuste, gediversifieerde en ESG-bewuste beleggingsstrategie geïmplementeerd, wat helpt om het risico te verminderen en de fondsen te positioneren om potentiële kansen te benutten.

Vervolgens hebben we de strategie namens onze klant geïmplementeerd via een reeks hooggewaardeerde vermogensbeheerders(2) die werden beoordeeld en beoordeeld door ons wereldwijde onderzoeksteam. We hebben hen geholpen om efficiënt toegang te krijgen tot private marktkansen zonder dat er extra interne operationele middelen nodig waren. . De klant neemt nu beleggingsbeslissingen op basis van betere rapportage en transparantie. Door te werken als een verlengstuk van hun team, bieden we onze klant de mogelijkheid om zich te concentreren op andere prioriteiten voor hun missie.

Belangrijkste voordelen voor de klant:

  • Verbeterde governance structuur

  • Asset managers en strategieën

  • Integratie van ESG-overwegingen

  • Lagere beleggingskosten en risico's

Veelgestelde vragen van non-profit beleggers

Wij kunnen u helpen de kans op een beter beleggingsrendement te verbeteren door u te richten op drie belangrijke gebieden die cruciaal zijn voor elke beleggingsstrategie.

  1. Portfolio mix: Beoordeel uw strategische asset allocatie en integreer alternatieve activaklassen zoals private marktkansen die mogelijk sterke rendementen kunnen opleveren(3)
  2. Verbeterde governance: Definieer en ontwikkel een sterke governancestructuur die is ontworpen om u te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen en deze efficiënt te implementeren.  
  3. Kosten beheren: Kosten kunnen de resultaten aanzienlijk beïnvloeden en zijn een cruciale factor. Onze schaal grootte stelt ons in staat om zowel uw expliciete als impliciete kosten te verlagen.

Implementatiediensten, ook wel OCIO of fiduciair beheer genoemd, bieden u de expertise van een gespecialiseerde beleggingsonderneming om u te helpen uw beleggingen te beheren. U kunt deze diensten gebruiken om u te ondersteunen bij het nemen en uitvoeren van beleggingsbesluiten over kernonderwerpen zoals asset allocatie en selectie van asset managers, of u kunt de OCIO de beslissingsbevoegdheid geven om namens u te handelen.

Wij hebben uitgebreide implementatie-ervaring en kunnen namens u beleggingsbeslissingen snel, efficiënt en risicogestuurd uitvoeren. Samenwerken met ons betekent dat u kunt profiteren van onze expertise en operationele ervaring, en dat u toegang krijgt tot een toegewijd team dat uw organisatie en uw behoeften begrijpt. We streven naar schaalvoordelen, hoogwaardige asset managers en mogelijk lagere kosten.

Beleggingen in private markten zoals infrastructuur, private equity, private schuld en vastgoed kunnen u allemaal belangrijke bronnen van potentiële rendementen en inkomsten bieden die minder gecorreleerd zijn met de markten van public equity en obligaties. 

Toegang tot deze mogelijkheden is echter niet zo eenvoudig. Op zoek naar een investeringspartner met schaal, ervaring en sterke relaties met hoogwaardige managers over de hele wereld.

Uitgebreide monitoring, rapportage en betrokkenheid zijn cruciaal voor een succesvol beoordelingsproces van een asset manager. Door een goed begrip van de strategie, aanpak en specifieke blootstellingen van de vermogensbeheerder kunt u betere beslissingen nemen.

We voeren uitgebreid onderzoek uit naar duizenden vermogensbeheerders en strategieën en bieden deze toekomstgerichte rapportage via ons  MercerInsight® onderzoeksplatform, via ons advies en geïntegreerd in de oplossingen die we klanten leveren.

Hoewel het extreem moeilijk is om te voorspellen waar de volgende economische schok vandaan komt, is het belangrijk dat uw portefeuille goed gediversifieerd is en dat dit regelmatig wordt getest.  

Diversificatie wordt bereikt door een mix van vermogensbeheerders, vermogenscategorieën en blootstellingen, en rendementsfactoren. De meeste stichtingen, fondsen en goede doelen zijn zeer goed gepositioneerd om te investeren in minder liquide activaklassen, wat kan helpen de volatiliteit in uw portefeuille te verminderen.

Wij kunnen helpen bij het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille en strategische asset allocatie die goed gepositioneerd is voor de toekomst en u ook in staat stelt te profiteren van kansen die zich kunnen voordoen op korte tot middellange termijn.(4)

We hebben tientallen jaren ervaring met het integreren van duurzaamheid in de portefeuilles van onze klanten wereldwijd. Dit omvat strategieën voor ESG, impactbeleggen en diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI). Wij kunnen u helpen een portfolio en strategie samen te stellen om de bredere doelen van uw organisatie te ondersteunen.

We kunnen met u samenwerken om de beleidslijnen en principes te ontwikkelen die zijn afgestemd op uw vereisten en we zullen met u samenwerken om ervoor te zorgen dat deze in de loop van de tijd worden uitgevoerd, gecontroleerd en ontwikkeld.

Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een diversiteits-, gelijkheids- en inclusiebeleid (DEI) en -proces binnen uw beleggingsportefeuilles. Wij geven advies over KPI’s en een kader om deze KPI’s te monitoren voor alle managers binnen uw portefeuille. We hechten veel waarde aan diversiteit en inclusie bij het monitoren en selecteren van vermogensbeheerders.

Hier vindt u alles: MercerInsight® Community

Vereenvoudig het zoeken. Ontvang strategisch onderzoek op maat van uw interesses van thought leaders in de beleggingssector, waaronder Mercer en honderden uitgevers van derden. Lidmaatschap kost niets en aanmelden kan binnen enkele seconden.
Sluit u aan bij de community

Investment solutions die aan uw behoeften voldoen

Neem contact op met een specialist

Benut onze reikwijdte en diepgang

$16.2 bln

US $16.2 biljoen aan wereldwijd belegd vermogen onder advies1 

$846 mrd

US $846 miljard aan belegd vermogen dat wij namens klanten beheren2

11K+

11.400 beoordeelde beleggingsstrategieën3

1 June 30, 2025

2 June 30, 2026 / end of 2Q26. De assets under management-gegevens (de AUM Data) die hier worden gerapporteerd omvatten geaggregeerde activa waarvoor Mercer Investments LLC [en haar wereldwijde gelieerde ondernemingen] discretionaire beleggingsbeheer-diensten verlenen op de aangegeven datums. Met betrekking tot bepaalde commitment-gebaseerde private fondsen die worden beheerd door Mercer Investments LLC of haar wereldwijde gelieerde ondernemingen, bevatten de AUM-gegevens toegezegd maar nog niet opgevraagd kapitaal, dat ook kan worden weerspiegeld in cliëntactiva die anderszins worden beheerd door Mercer Investments LLC of haar wereldwijde gelieerde ondernemingen. De hier gerapporteerde AUM-gegevens kunnen afwijken van de reglementaire assets under management die worden gerapporteerd in het Form ADV voor Mercer Investments. Voor reglementaire assets under management verwijzen wij naar het Form ADV voor Mercer Investments, dat op verzoek beschikbaar is via Compliance Department, Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110.

3 March 31, 2026.

Wij geloven dat onze schaalgrootte en ons goed uitgeruste team ons in staat stelt u te helpen financiële markten te begrijpen en een geschikte beleggingsportefeuille op te bouwen met een duurzame strategie op lange termijn, die is afgestemd op de doelen en missie van uw organisatie.

Gerelateerde inzichten

    Neem contact met ons op om te weten te komen hoe we u vandaag nog kunnen helpen

    Neem contact met ons op om te weten te komen hoe wij u kunnen helpen met uw beleggingsbehoeften.

    Bekijk onze belangrijke kennisgevingen

    1. ESG-beleggingen verwijzen naar milieu-, sociale en governanceoverwegingen die een wezenlijke impact kunnen hebben op de financiële prestaties, en worden daarom, naast andere economische en financiële statistieken, in aanmerking genomen bij het beoordelen van het risico- en rendementspotentieel van een belegging. Thematisch beleggen omvat beleggen met als doel om, ten minste gedeeltelijk, een impact te bereiken betreffende een environmental, social, and governance kwestie, naast het genereren van rendement en het beperken van risico’s. Zoals altijd moet het besluit om in opties met een ESG-thema te beleggen, zoals alle opties, worden genomen volgens een voorzichtig proces met als doel de financiële belangen van de regeling en haar 
    2. Kostenbesparingen kunnen niet worden gegarandeerd.